۲- درآمد ماهور
۳- رقص پروانه – چهارمضراب ماهور مرکب
۴- درآمد اصفهان
۵- کرشمه در اصفهان و اشاره به لیلی و مجنون
۶- بیات راجه و ضربی راجه
۷- بیداد – فرود به همایون، تصنیف قدیمی، فرود به ماهور و مجلس افروز
۸- عشاق – روح افزا – رهاب
۹- عراق – نیشابور – اشاره به نهیب – حزین و فرود به ماهور
۱۰- دلکش – کرشمه دلکش – تصنیف قدیمی و سلمک (اوج)
۱۱- اشاره به قرچه – چهارمضراب – حسینی – دو بیتی
۱۲- سروش
۱۳- مادرانه (رنگ ماهور)
فارسی